Détails

Capfinances

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant

  • Capfinances
  • Freelance
  • CAEN (14000)

Le poste

Contexte & Environnement

En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.

Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.

Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Missions & Profil

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

  • Préparation retraite

  • Succession

  • Protection de la famille

  • Fiscalité

  • Enrichissement personnel

  • Investissement immobilier

Le quotidien :

  • Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

  • Analyser les besoins des clients

  • Dresser un bilan patrimonial

  • Préconiser des solutions adaptées

  • Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

  • Développer votre réseau de prescripteurs

  • Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

  • ·Une formation gratuite et certifiante ORIAS II

  • Une formation continue à disposition

  • Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

  • Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France

  • Un accompagnement terrain très solide

  • Une aventure entrepreneuriale palpitante

  • Des outils digitaux innovants à disposition

L'entreprise

Notre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de conseillers indépendants qualifiés et proactifs.

L’expertise et le conseil de nos conseillers partenaires, la qualité de notre formation et de nos solutions patrimoniales sont aujourd’hui les forces de notre cabinet.

Notre ambition est de renforcer cette position en capitalisant sur nos domaines de prédilection, nos différentes entités et nos centres d’affaires.

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