Détails

Capfinances 35

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

  • Capfinances 35
  • Indépendant
  • NIORT (79000)
Rejoignez un réseau passionné, prêt à relever les défis de leurs clients !

Le poste

Contexte & Environnement

Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients.

Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans.

Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre notre réseau : nous comptons désormais plus de 650 conseillers partenaires. Avec plus de 45 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France !

Nos meilleurs atouts :

  • Une approche conseil

  • Des solutions de grande qualité

  • Une vraie proximité avec nos clients (14 centres d'affaires en France)

  • Un réseau de conseillers reconnu partout en France

Notre ascension continue en 2023, faites-en partie !

Missions & Profil

Les missions

Cap sur Niort (ou Poitiers) pour commencer votre prochaine aventure professionnelle ! Vous serez accompagné par des référents pour devenir un expert en :

  • Préparation à la retraite

  • Transmission de patrimoine

  • Protection de la famille

  • Fiscalité

  • Enrichissement personnel

  • Immobilier

Nos outils, notre expertise et notre formation continue vous permettront de :

  • Bien étudier les besoins des clients

  • Dresser et analyser leurs bilans patrimoniaux

  • Leur proposer ensuite des solutions adaptées et sur-mesure !

Le profil recherché

Ce qui compte avant tout c’est :

  • Votre tempérament

  • Votre motivation

Vous voulez être indépendant, connaître le pouvoir de la réussite au sein d’un réseau humain.

Vous avez envie de découvrir nos méthodes, celles qui façonnent nos victoires depuis 18 ans.

Les avantages

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

Travailler avec Capfinances, c'est...

  • Une formation complète de 5 semaines pour obtenir la certification ORIAS (Niveau 2)

  • Une formation continue à disposition

  • Un accompagnement terrain pour être rapidement performant(e)

  • Une ambiance de travail conviviale et stimulante

Nous sommes attachés à vous donner les clés qui font notre réussite depuis 18 ans, vous pourrez compter sur notre accompagnement et serez fiers de faire partie d’une alliance bienveillante, solidaire et humaine.

L'entreprise

Leader de la gestion de patrimoine

Notre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de conseillers indépendants qualifiés et proactifs.

L’expertise et le conseil de nos conseillers partenaires, la qualité de notre formation et de nos solutions patrimoniales sont aujourd’hui les forces de notre cabinet.

Notre ambition est de renforcer cette position en capitalisant sur nos domaines de prédilection, nos différentes entités et nos centres d’affaires.

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